🏷️ מדריך מלא לשימוש נכון בתגיות במערכת ביזבוסט CRM

תגיות הן כלי עוצמתי לניהול, מעקב וארגון העסק שלכם בתוך ביזבוסט CRM. במדריך זה נלמד איך להשתמש בתגיות בצורה חכמה, נכונה ומסודרת, כך שהעסק שלכם יעבוד ביעילות ובאוטומציה מלאה.

🔖 למה להשתמש בתגיות?

תגיות מאפשרות לארגן ולמיין את הלידים, לעקוב אחרי התנהגות הלקוחות, להפעיל אוטומציות חכמות ולנהל הזדמנויות בצורה ברורה ויעילה.

📌 איך יוצרים תגיות?

1. נכנסים ל"אנשי קשר" (Contacts).

2. בוחרים באנשי הקשר הרצויים.

3. לוחצים על "הוספת תגית" (Add Tag).

🚀 שילוב תגיות בתוך משפכים וטפסים

שלב 1: יצירת טופס

1. עברו ל-"אתרים" (Sites) ואז ל-"טפסים" (Forms).

2. לחצו על "יצירת טופס חדש" (Create New Form).

3. בנו את הטופס הרצוי (שם מלא, אימייל, טלפון וכו').

4. שמרו את הטופס (Save).

שלב 2: שילוב הטופס בפאנל

1. צרו פאנל חדש (Funnel).

2. הוסיפו דף עם הטופס שבניתם קודם.

3. שמרו ופרסמו את הדף (Publish).

📌 איך להשתמש בתגיות באוטומציה

1. נכנסים ללשונית "אוטומציה" (Automation).

2. יוצרים "Workflow" חדש ומוסיפים "טריגר" (Trigger) של מילוי טופס.

3. בוחרים את הטופס ומוסיפים פעולות של הוספת תגית לפי הצורך:

   • לדוגמה: תגית "לקוח חדש", "טופס צור קשר מולא".

4. מוסיפים פעולות נוספות כגון שליחת אימיילים (Send Email) והודעות SMS (Send SMS) בהתאם לתגיות.

📌 איך להשתמש בתגיות בניהול הזדמנויות (Opportunities)

1. ניתן להזיז הזדמנויות בין שלבים שונים באופן אוטומטי לפי תגיות.

2. מוסיפים פעולות של עדכון הזדמנות (Update Opportunity) בתוך "Workflow" על בסיס הוספת או הסרת תגיות.

📌 איך לנהל לקוחות באמצעות תגיות

• השתמשו בתגיות כדי לזהות מהיכן הגיע הליד (פייסבוק, אתר, טופס וכו').

• ניתן לשלוח הודעות מייל או SMS לקבוצות לקוחות לפי התגיות שלהם.

📌 סינון וחיפוש אנשי קשר לפי תגיות

• בחרו ב"אנשי קשר" (Contacts) ולחצו על "סינון" (Filter).

• סננו לפי תגית מסוימת על מנת לקבל רשימה מדויקת של אנשי קשר מתויגים.

📌 דוגמה לשימוש מתקדם בתגיות בעסק אמיתי

• יצירת אוטומציות מורכבות המופעלות על בסיס הוספה או הסרה של תגיות.

• תגיות עוזרות לשלוח תוכן שיווקי מותאם, לנהל הרשאות לקורסים דיגיטליים ולארגן את חווית הלקוח בצורה מדויקת.

🛠️ המלצות לשימוש חכם בתגיות

• צרו תגיות ברורות ומדויקות.

• אל תיצרו תגיות מיותרות כדי לשמור על הסדר.

• ודאו שיש לכם תיאור ברור ומובן לכל תגית.

• השתמשו בתגיות פשוטות וקלות לזיהוי.

📘 דוגמאות למקרים ואיך כדאי להשתמש בתגיות

📍 ליד חדש מטופס צור קשר

• תגית: "ליד חדש"

• פעולות מומלצות: שליחת אימייל אוטומטי ללקוח, הוספה לפייפליין "לקוחות חדשים".

📍 לקוח השאיר פרטים להורדת מדריך או PDF

• תגית: "הורדת מדריך"

• פעולות מומלצות: הוספה לרשימת דיוור שיווקית, שליחת תוכן נוסף בנושא.

📍 רישום לסדנה או וובינר

• תגית: "נרשם לוובינר"

• פעולות מומלצות: שליחת תזכורות במייל ו-SMS לפני הוובינר, מעקב לאחר הוובינר.

📍 רכישה מקוונת באתר

• תגית: "לקוח משלם"

• פעולות מומלצות: שליחת חשבונית אוטומטית, הוספת הלקוח לפייפליין "לקוחות משלמים".

📍 מתעניין שלא ביצע רכישה

• תגית: "התעניינות ללא רכישה"

• פעולות מומלצות: שליחת סדרת מיילים עם הצעות מיוחדות או הטבות לעידוד רכישה.

✨ עכשיו אתם יודעים בדיוק איך להשתמש בתגיות בביזבוסט CRM כדי לנהל ולארגן את העסק שלכם כמו מקצוענים! 🚀