📧 מדריך לחיבור תיבת דואר אישית לביזבוסט CRM

May 12, 20252 min read

המערכת של ביזבוסט מאפשרת לכל משתמש לחבר את תיבת הדואר האישית שלו (כגון Gmail או Outlook) למערכת, כך שניתן לשלוח ולקבל הודעות ישירות מהממשק.

🛠 מה צריך לפני שמתחילים?

  • גישה לחשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לחבר.

  • הרשאות מנהל במערכת ביזבוסט.

  • לוודא שהאימות הדו-שלבי מופעל על החשבון (במידת הצורך).


💼 חיבור תיבת Gmail לביזבוסט

שלבי חיבור:

  1. עבור אל הפרופיל שלי > Email (2-way sync).

  2. בחר באפשרות Gmail.

  3. לחץ על כפתור Connect (חיבור).

  4. התחבר לחשבון Google שלך ואשר את ההרשאות.

  5. לאחר החיבור, התיבה תופיע ברשימת התיבות המחוברות.

💡 טיפים לחיבור Gmail:

  • ודא שאימות דו-שלבי מופעל.

  • ודא שהגדרות האבטחה ב-Gmail מאפשרות גישה לאפליקציות חיצוניות.

חיבור תיבת מייל אישית לביזבוסט CRM


💼 חיבור תיבת Outlook לביזבוסט

שלבי חיבור:

  1. עבור אל הפרופיל שלי > Email (2-way sync).

  2. בחר באפשרות Outlook.

  3. לחץ על כפתור Connect.

  4. התחבר לחשבון Microsoft שלך ואשר את ההרשאות.

  5. שמור את השינויים.

💡 טיפים לחיבור Outlook:

  • ודא שחשבון Microsoft מוגדר לקבלת חיבורים חיצוניים.

  • אם קיימת בעיה, נסה לאפס את ההרשאות ב-Office 365.


⏰ הגדרת שעות זמינות למשתמש

  1. עבור אל הפרופיל שלי > User Availability (זמינות משתמש).

  2. בחר את Meeting Location (מיקום הפגישה) לפי הצורך.

  3. הגדר את אזור הזמן שלך באמצעות Time Zone.

  4. סמן את הימים והשעות בהם אתה זמין.

  5. לחץ על Update Availability (עדכן זמינות).

💡 טיפים להגדרת זמינות:

  • ודא שהשעות מוגדרות בהתאם לימי הפעילות העסקיים שלך.

  • במידת הצורך, הוסף שעות נוספות באמצעות + Add time.

חיבור יומן וזמינות ביזבוסט CRM


🗓️ חיבור יומנים

  1. עבור אל הפרופיל שלי > Calendars.

  2. לחץ על + Add New כדי לחבר יומן.

  3. בחר את היומן המתאים (Google, Outlook, וכו').

  4. התחבר לחשבון שלך ואשר את החיבור.

  5. לאחר החיבור, היומן יוצג ברשימת היומנים המחוברים.

💡 טיפים לחיבור יומן:

  • ודא שהיומן מעודכן וזמין.

  • במקרה של חיבור מרובה, ודא שיומנים שונים לא מתנגשים בזמינות.

חיבור יומן ביזבוסט CRM


🚀 לסיכום:

חיבור תיבת הדואר האישית שלך לביזבוסט מאפשר שליחה ומעקב אחרי הודעות ישירות מהממשק המרכזי, עם יכולת לסנכרן יומנים וזמינות בצורה נוחה.

אם נתקלת בקושי כלשהו, אנחנו כאן לעזור! 📧

Back to Blog