📅 מדריך מפורט לניהול יומנים בביזבוסט CRM

ניהול יומן פגישות בצורה יעילה הוא חלק חשוב מהעבודה היומיומית של כל עסק. מערכת ביזבוסט CRM מאפשרת לכם לנהל ולארגן פגישות ויומנים באופן פשוט ומתקדם. במדריך זה נציג את כל ההגדרות והאפשרויות בצורה ברורה, עם פירוט שלב אחר שלב ושמות כפתורים בעברית ובאנגלית.

🔹 פרק 1: הגדרות ראשוניות ליומן

1️⃣ איך להוסיף משתמש חדש ליומן

1. היכנסו ל**"הגדרות" (Settings)**.

2. בחרו ב-"צוות" (Team).

3. לחצו על "הוסף משתמש חדש" (Add New User).

4. מלאו את פרטי המשתמש, סמנו את היומן תחת "תפקידים והרשאות" (Roles and Permissions).

⚠️ אם אינכם רואים את האפשרויות הללו, כנראה שאינכם מנהלים (Admin) של המערכת. פנו לאחראי המערכת בעסק שלכם כדי שיבצע את ההגדרות עבורכם.

2️⃣ חיבור יומן (Google, Microsoft, iCloud, Calendly)

1. עברו ל**"הגדרות" (Settings)**.

2. לחצו על "הפרופיל שלי" (My Profile).

3. לחצו על "הוסף חדש" (Add New).

4. בחרו את סוג היומן הרצוי:

   • Google Calendar

   • Outlook Calendar

   • iCloud Calendar

   • Calendly (בשלב בטא)

5. התחברו לחשבון ואשרו את החיבור.

🔹 פרק 2: סנכרון יומנים

1️⃣ סנכרון חד-כיווני או דו-כיווני

• ✅ חד-כיווני (One-way Sync) – מומלץ.

• ⚠️ דו-כיווני (Two-way Sync) – לא מומלץ, עלול ליצור תקלות.

2️⃣ הוספת יומנים נוספים לבדיקה של התנגשויות

1. היכנסו ליומן שלכם ב-Google.

2. לחצו על "הגדרות" (Settings) ← "הירשם ליומן" (Subscribe to Calendar).

3. שלחו בקשת אישור לבעל היומן הרצוי.

🔹 פרק 3: סוגי יומנים

1️⃣ יומן אישי (Personal Booking)

• מתאים לפגישות אישיות ופרטניות.

2️⃣ יומן Round Robin

• מאפשר חלוקה חכמה של פגישות בין מספר אנשי צוות לפי זמינות או לפי חלוקה שווה.

3️⃣ Class Booking

• מומלץ לקורסים, סדנאות וקבוצות.

4️⃣ Collective Booking

• מיועד לפגישות בהן נדרשת זמינות של כמה משתתפים במקביל.

5️⃣ Event Calendar

• מיועד לאירועים ללא מארח מוגדר (כנסים, הרצאות).

6️⃣ יומן שירות (Service Calendar)

• מיועד לתיאום שירותים מקצועיים לפי סוגי שירות שונים (טיפולים, ייעוצים וכו').

🔹 פרק 4: הגדרות מתקדמות

1️⃣ הגדרת זמן הפסקה בין פגישות (Buffer Time)

1. כנסו להגדרות היומן הרצוי.

2. בחרו ב-"זמן הפסקה" (Buffer Time).

3. הגדירו זמן לפני ואחרי פגישות.

2️⃣ קבלת תשלומים דרך היומן

1. היכנסו להגדרות היומן.

2. הפעילו את "קבלת תשלומים" (Accept Payments).

3. הגדירו את הסכום ואפשרויות התשלום.

3️⃣ התראות אוטומטיות

• הגדירו התראות על אישור, ביטול, או שינוי פגישות דרך "התראות" (Notifications).

4️⃣ מדיניות ביטול או דחייה

• הגדירו תחת "מדיניות ביטול" (Cancellation Policy) זמני מינימום לביטול או דחייה של פגישות.

5️⃣ התאמה אישית

• התאימו אישית את היומן עם צבעים, לוגו והודעות.

✨ כעת תוכלו לנהל את היומנים שלכם ביעילות ובקלות בעזרת ביזבוסט CRM! 🚀