🔁 מדריך מלא לקביעת פגישות מחזוריות במערכת ביזבוסט CRM

באמצעות מערכת ביזבוסט CRM תוכלו לקבוע בקלות פגישות מחזוריות(Recurring Appointments) כדי לנהל טוב יותר את הזמן שלכם ואת הפגישות עם לקוחותיכם.

📌 איך להגדיר פגישות מחזוריות

עקבו אחר השלבים הבאים:

1️⃣ גישה ללוח השנה (Calendar)

• היכנסו ללוח השנה על ידי לחיצה על לשונית "לוח שנה" (Calendar) בתפריט הצד.

• 2️⃣ יצירת פגישה חדשה

• לחצו על הכפתור "פגישה חדשה" (New Appointment).

3️⃣ הגדרת הפרטים הראשוניים של הפגישה

• הזינו את כל פרטי הפגישה (תאריך, שעה, איש קשר וכו').

4️⃣ הפיכת הפגישה לחוזרת

• סמנו את האפשרות "פגישה חוזרת" (Recurring Appointment).

5️⃣ בחירת סוג החזרה

בחרו את סוג החזרה הרצוי:

• 🔸 יומית (Daily)

• 🔸 שבועית (Weekly)

• 🔸 חודשית (Monthly)

6️⃣ הגדרת תדירות הפגישה

• הגדירו את התדירות המדויקת של החזרה (למשל, כל שבוע, כל שבועיים).

7️⃣ קביעת סיום החזרות

הגדירו מתי הפגישה תפסיק לחזור:

• 🔹 לעולם לא (Never Ends)

• 🔹 לאחר מספר מסוים של חזרות (After occurrences)

• 🔹 בתאריך מסוים (On a specific date)

8️⃣ שמירת הפגישה

• לאחר הזנת כל הפרטים, לחצו על "שמור" (Save).

📆 איך לערוך או למחוק פגישות חוזרות

🔹 עריכת פגישה חוזרת

1. לחצו על הפגישה שברצונכם לערוך.

2. בחרו האם לערוך:

   • את האירוע הספציפי הזה (This event)

   • את האירוע הזה והבאים אחריו (This and following events)

   • את כל האירועים בסדרה (All events)

3. בצעו את השינויים ושמרו.

🔹 מחיקת פגישה חוזרת

1. לחצו על הפגישה שברצונכם למחוק.

2. בחרו באחת האפשרויות:

   • אירוע בודד (This event)

   • אירוע זה ואירועים עתידיים (This and following events)

   • כל אירועי הסדרה (All events)

3. אשרו את המחיקה.

🚨 נקודות חשובות:

• בעת עריכה או מחיקה של פגישות חוזרות, ודאו שאתם בוחרים באפשרות הנכונה כדי להימנע משינויים לא רצויים בלוח השנה שלכם.

• תמיד ודאו עם הלקוחות לגבי פגישות חוזרות כדי למנוע אי הבנות.

✨ כעת תוכלו לנהל פגישות חוזרות בצורה יעילה ומאורגנת במערכת ביזבוסט CRM! 🚀