📎

📤 איך לשתף קובץ עם לקוח בפורטל?

1. עבור אל "Contacts" (אנשי קשר) ובחר את איש הקשר הרצוי.

2. לחץ על לשונית "Files".

3. לחץ על Upload File ובחר את הקובץ שברצונך להעלות.

4. סמן את האפשרות "Share this file in client portal" – כדי שהקובץ יוצג בפורטל הלקוח.

💡 כל הקבצים ששיתפת יופיעו בפורטל בלשונית "Shared Files".

📁 איך לראות את כל הקבצים ששויכו ללקוח?

1. עבור לכרטיס איש הקשר > לשונית "Files".

2. תראה שם את כל הקבצים שהועלו.

3. תוכל לסמן קבצים כשיתופים/לא שיתופיים לפי הצורך.

📥 איך לבקש מהלקוח להעלות קבצים?

1. פתח את איש הקשר הרצוי.

2. לחץ על כפתור "Request Files" בצד ימין.

3. הלקוח יקבל הודעה עם קישור מאובטח לפורטל להעלאת קבצים.

💡 הקבצים שיתקבלו יופיעו גם בכרטיס איש הקשר תחת "Files" וגם בפורטל תחת "Uploaded Files".

🔒 הרשאות גישה ונראות

• כל קובץ שאתה משתף עם הלקוח – יופיע לו בפורטל רק אם סומנה האפשרות Share this file in client portal.

• ניתן להסיר שיתוף בכל שלב – פשוט בטל את הסימון ליד הקובץ בלשונית "Files".

🧾 תצוגת הלקוח בפורטל

הלקוח שנכנס לפורטל יראה:

• קבצים ששיתפת איתו (Shared Files)

• קבצים שהוא העלה (Uploaded Files)

• אפשרות להעלות מסמכים בלחיצה על כפתור Upload.

💡 טיפים חשובים

• ודא שהקובץ ששיתפת הוא פורמט נתמך: PDF, DOCX, JPG, PNG וכו׳.

• ניתן להשתמש באוטומציות כדי לשלוח קישורים לפורטל ולהזמין לקוחות להעלות מסמכים.

• הקפד לתת שם ברור לקובץ – כך הלקוח יבין בדיוק מה עליו לפתוח או למלא.

בהצלחה! ✨
אם אתה צריך עזרה נוספת בהקמה או ניהול של פורטל לקוחות – אנחנו כאן בשבילך 🙌