📱 איך להוסיף מספרי טלפון נוספים לאיש קשר במערכת ביזבוסט CRM

לפעמים לאיש קשר אחד יש יותר ממספר טלפון אחד – כמו מספר נייד, מספר בעבודה, או מספר נוסף של בן משפחה. במערכת ביזבוסט CRM ניתן בקלות להוסיף מספרי טלפון נוספים לפרופיל של כל איש קשר, על מנת לנהל ביעילות את התקשורת עם הלקוח.

📌 כיצד להוסיף מספרי טלפון נוספים לפרופיל של איש קשר:

שלב 1: כניסה לפרופיל של איש הקשר

1. בתפריט הראשי, לחצו על לשונית "אנשי קשר" (Contacts).

2. בחרו את איש הקשר שאליו תרצו להוסיף מספרי טלפון נוספים ולחצו על שמו.

שלב 2: עריכת פרטי איש הקשר

1. בפרופיל איש הקשר לחצו על הכפתור "ערוך" (Edit) בצד ימין למעלה.

שלב 3: הוספת מספרי טלפון נוספים

1. גללו למטה עד שתראו את כפתור "הוסף שדה" (Add Field).

2. לחצו על הכפתור "הוסף שדה" (Add Field) ובחרו ב**"טלפון" (Phone)**.

3. בשדה החדש שנוסף, הזינו את מספר הטלפון הנוסף.

4. חזרו על שלב זה כדי להוסיף כמה מספרים נוספים שתרצו.

שלב 3: הגדרת סוג המספר (אופציונלי)

• מומלץ להוסיף ליד כל מספר טלפון חדש תיאור קצר וברור, למשל: "טלפון עבודה", "טלפון נייד", "טלפון בית" וכו'.

• ניתן לעשות זאת על ידי יצירת שדות מותאמים אישית (Custom Fields) מסוג "טלפון" עם כותרות מתאימות.

שלב 3: שמירת השינויים

1. לאחר שסיימתם להוסיף את כל המספרים הרצויים, לחצו על הכפתור "שמור" (Save) בתחתית המסך.

📌 טיפים חשובים לשימוש יעיל:

• מומלץ להוסיף תיאור ברור או להשתמש בשדות מותאמים אישית לתיאור סוגי המספרים.

• הקפידו להזין מספרים בפורמט אחיד, הכולל קידומת בינלאומית במידת הצורך.

• השתמשו במספרים אלו באוטומציות, לשליחת הודעות מותאמות לפי סוג המספר שהלקוח מסר.

✨ כעת תוכלו לנהל מספרי טלפון מרובים בקלות, לשמור על הסדר ולנהל את התקשורת עם הלקוחות שלכם בצורה מקצועית במערכת ביזבוסט CRM! 🚀